Летом 1944 года Красная Армия освободила Белоруссию. Оставшиеся немецкие подразделения пытались вырваться из окружения, но большинство было уничтожено или взято в плен. Разведка начала радиоигру «Березино», введённую Сталиным. Целью было создать видимость активности немецких частей в советском тылу и заставить противника тратить ресурсы.
Руководителем операции стал Судоплатов с помощью Эйтингона, Маклярского и Мордвинова. Радистами командовал Вильям Фишер. «Гейне» (Александр Демьянов) сообщил немцам о части Шерхорна в районе Березины, хотя такой части не существовало. Подполковник Генрих Шерхорн был пленён и завербован. Его «часть» состояла из агентов-немцев, бывших военнопленных и антифашистов, под руководством советской оперативной группы.
Немцы начали перебрасывать грузы и радистов в указанный район. Двух немецких радистов завербовали, и они продолжили игру. Советские войска продвигались на запад, и «часть» Шерхорна не могла их догнать. Немцы продолжали операции, но в конце октября 1944 года потребовали подготовить условия для посадки самолётов.
НКГБ СССР затянул игру и сообщил немцам о невозможности приёма самолётов. 1 мая 1945 года немцы сообщили Шерхорн о гибели Гитлера. 5 мая они прекратили радиосвязь, заявив о невозможности помощи из-за превосходства советских сил.
Игра завершилась успехом советской разведки. С сентября 1944 по май 1945 года немцы совершили 39 вылетов, выбросили 22 разведчика, 13 радиостанций и 255 грузов. Арестовано 22 разведчика и изъято 1 777 000 советских рублей.
